rødrene Anton og Jurij og pigen Faina udgør Trio Kabakov, en russisk trapez-trup, som er i København for at optræde i Tivoli sommeren over.
De tre unge artister drømmer om at skabe sig en karriere i Vesten. Men da en gammel bekendt fra Cirkusskolen i Moskva uventet dukker op i København, bringer han fortiden med sig og truer trioens fælles fremtid.